優(yōu)勢不再 國產MPV上半年內斗加劇升級
2017-07-26
來源：汽車門
閱讀量：29687
這些年，國產MPV因為價格便宜、空間大等優(yōu)勢取得了不菲的成績，尤其是成為很多小商販能拉快跑的商務用車首選。但是隨著皮卡進城的部分解禁，無論是裝貨量還是售價，國產MPV優(yōu)勢都已不再明顯；同時，隨著消費升級，越來越多的家用消費者開始傾向外形更加大氣的7座SUV而放棄國產MPV。
2017年6月MPV產銷量分別為16.85萬輛和16.37萬輛，產銷環(huán)比均增長，同比均下降，環(huán)比分別增長3.53%和9.35%，同比分別下降6.61%和3.90%。2017年上半年MPV累計產銷量分別達到103.50萬輛和101.05萬輛，同比累計分別下降12.80%和15.78%。曾經風行大江南北的MPV，預言會成為SUV之后爆發(fā)增長的車型，如今日子越發(fā)不好過了。
2013年以來，當年MPV市場銷售狀況基本上均好于上一年（除2015年7-9月，月度銷量同比下降以外），這種現象一直持續(xù)到現在。2016年1月銷量創(chuàng)歷史新高，且同比也實現了明顯的增長，2月春節(jié)因素影響下銷量同比增加量較上月減少，3月消除春節(jié)因素銷量上漲，4月銷量環(huán)比雖明顯下降但同比依然實現增長，5月環(huán)比微增長，6月、7月進入傳統(tǒng)銷售淡季，環(huán)比持續(xù)下降，8月以來受整體汽車市場走勢良好影響，環(huán)同比持續(xù)增長，10月以來，同比增幅逐漸縮小，12月同比微降。進入2017年，MPV月銷量持續(xù)走低，1、2月銷量不僅低于2016年同期，也低于2015年同期；3月銷量環(huán)比明顯增長，同比仍在下降；4月隨著國內車市整體增速放緩，MPV銷量再次陷入環(huán)同比雙降的局面；5月MPV銷量同比依然下降，但環(huán)比有所增長；6月銷售情況與上月相似，同比小幅下降，環(huán)比持續(xù)增長。
從累計增長率走勢圖可以看出，2015年，受經濟放緩、車市整體低迷以及2014年同期高基數的影響，MPV的增速出現放緩，以至于1-10月增速降至7.78%，另受汽車市場回暖影響，11月MPV銷量增長拉動累計銷量增長至7.90%，以及12月銷量環(huán)同比明顯增長的拉動，2015年全年MPV銷量同比增速回歸兩位數，為10.05%。2016年1月同比增速繼續(xù)提升至15.90%，2月累計增速放緩，但依然實現10%以上的增長，說明市場需求仍然較大，3月累計增速回升，與汽車市場整體發(fā)展情況相近，4月同比增速有所回落，但依然保持在10%以上，5月開始累計增速持續(xù)提升，前三季度累計增速再創(chuàng)新高，達到22.93%，不過10月過后，銷量累計增速較之前略微放緩，但仍明顯高于2015年同期。2017年，MPV銷量走低，自2013年以來連續(xù)月銷量同比負增長，一季度銷量同比降幅連續(xù)小幅收窄，但4月累計降幅再次擴大至17.92%，5月累計降幅再次小幅收窄，為16.88%，5月累計降幅收窄至15.78%，是今年以來月度最小降幅。
主要MPV企業(yè)銷售情況
從銷量排行情況來看，2017年上半年，MPV銷量位列前五的企業(yè)分別是上汽通用五菱、長安汽車、東風汽車、上汽通用和北汽銀翔，其中上汽通用五菱仍是MPV市場最大贏家，上半年累計銷量是位居其次的長安汽車銷量的三倍有余，令其他企業(yè)更是望塵莫及，占據近四成的市場份額，但是由于整體MPV市場低迷，上汽通用五菱銷量同比負增長。前十家企業(yè)累計銷量占據市場份額88%，在MPV市場占據絕對優(yōu)勢，同時也反映出MPV市場競爭比較集中，而且自主品牌車企占絕大多數份額。
從累計銷量增長情況來看，與2016年同期相比，前十企業(yè)中，僅上汽通用和東風本田在上半年累計銷量同比實現增長，其他企業(yè)均有不同程度的下降。在同比累計下降的企業(yè)中，東風汽車下降最為嚴重，降幅為47.81%，其次是北汽股份，降幅超過40%（見表二）。
2017年上半年，自主品牌車型仍然在MPV市場占據絕對領先的位置。目前，國內市場上在售的MPV車型主要以入門級MPV和中高端商務MPV為主。其中，自主品牌生產的MPV主要集中在入門級MPV領域，這些車型兼具了客商兩用的功能，且價格低廉，因此在一些三四線城市及農村市場有著極大的消費群體。目前，自主品牌MPV的銷量占比占到了我國MPV總銷量的九成左右，靠的正是這些車型強有力的支撐。但是不可忽視的是，今年上半年MPV銷量前十企業(yè)中，自主品牌車企銷量同比紛紛在下降，而合資車企上汽通用和東風本田則實現逆勢增長。
上汽通用五菱
2016年上汽通用五菱的MPV市場也一度令人擔憂，好在最終全年銷量實現小幅增長。2017年上半年，上汽通用五菱MPV月銷量同比連續(xù)下降。
目前，上汽通用五菱銷量的下降一方面是受市場需求大環(huán)境影響，增長乏力，另一方面是企業(yè)目前自身也更加關注在SUV市場的發(fā)展及布局。
截至6月，五菱宏光已經連續(xù)出現銷量大幅下滑，但依舊是該細分市場的王者。五菱宏光的6月銷量達到3.45萬輛，上半年累計銷量達到26.10萬輛，同比累計下降11.32%。目前，國內市場上在售的MPV車型呈現入門級MPV和中高端商務MPV兩極分化的格局。統(tǒng)計數據顯示，在2016年自主品牌MPV的銷量占比占到了我國MPV總銷量的90.8%，但這些品牌占據的僅僅是“低端市場”。如今，以五菱宏光為首的絕大多數自主品牌銷量紛紛出現下滑也是導致整個MPV市場全線失力的重要原因。2014年，寶駿730上市之際，不少人都稱其是早早兒的踏入了MPV市場藍海。但仔細分析卻發(fā)現，在寶駿730之前，包括長安、東風風行等自主品牌都在此有所布局，像長安歐諾、風行景逸等車型單月銷量已破萬輛。但強大的對手并沒有阻擋住寶駿730的大賣，主要原因在于寶駿懂得在快要發(fā)展成紅海的MPV市場中培育藍海細分市場，利用“家用化”的特點將自己與當時市場上熱賣的車型區(qū)別開來。抓住未來消費者的購車方向，不少家庭會因改善生活需求而選擇MPV，這也正是寶駿730發(fā)展的機遇和空間。2017年上半年，寶駿730累計銷售13.09萬輛，僅次“神車”五菱宏光，位居MPV市場銷量亞軍，并與第三名別克GL8拉開了7萬輛左右的差距。
上汽通用五菱的乘用車轉型并未止步于MPV，上海車展展出的首款SUV五菱宏光S3就是其乘用車戰(zhàn)略的進一步深化。無論是當年用來拉貨的五菱微面，還是被傳得神乎其神的秋名山神車，或是上海車展剛剛亮相的五菱宏光S3，都能看出上汽通用五菱的用心，這份心思用在了做研發(fā)做產品方面，也用在了讀懂消費者需求方面?；蛟S正是因此，才會有上汽通用五菱現在的成功。發(fā)展目光更傾向于SUV也是目前上汽通用五菱MPV銷量下降原因之一。盡管作為MPV市場頂梁柱的上汽通用五菱表現同樣疲軟，但是我們有理由通過其由商轉乘的成功經驗相信其在MPV市場也將及時做出合理調整，再次創(chuàng)造輝煌業(yè)績。
長安汽車
2016年1月長安汽車MPV銷量為2.44萬輛，同比下降近兩成；2月銷量為2.56萬輛，同比增長1.44%，由于1月銷量下降幅度較大，因此前兩月累計銷量下降超過10%；3月銷量環(huán)比得到提升，且同比實現較大增長；4月銷量環(huán)比下降，但同比仍然實現較大增長；5月銷量同比高速增長75.03%，主要是新車上市拉動銷量增長；6月銷量同比激增，增幅超過200%；7月銷量漲勢依然強勁，同比增長139.89%，7月以來長安汽車MPV增速逐漸降低，但銷量仍以歐尚為主，是長安汽車MPV銷量增長強有力的支撐。在2016年車市中，長安歐尚品牌旗下歐尚車型僅用10個月銷量便一舉突破10萬輛大關，創(chuàng)造了“歐尚速度”，長安歐尚品牌由此創(chuàng)造了中國車市2016年上市新車極限速度。2017年，1月長安汽車MPV銷量同比增長明顯，但2月環(huán)同比出現了下降，3月銷量環(huán)比增長明顯，是第一季度三個月份中銷量最高的，但同比仍在下降，4月銷量環(huán)同比均下降，5月長安汽車經過調整，MPV銷量環(huán)比得以增長92.28%，但同比仍下降三成左右，6月長安汽車憑借新車上市繼續(xù)保持環(huán)比增長，但同比仍有7.11%的下降。
從具體銷售情況看，今年6月，長安歐諾環(huán)比雖有17.54%的增長，但上半年累計6.07萬輛的銷量成績，讓其同比去年又大幅下跌34.65%。與歐諾同步下跌的還有歐尚，今年上半年，長安歐尚累計銷量5.14萬輛，同比下跌11.28%。歐尚A800在6月貢獻銷量549輛，歐尚A800是首款搭載空氣濾凈系統(tǒng)、等離子發(fā)生器、氧能納米生態(tài)光觸媒系統(tǒng)三大高端技術的MPV，歐尚A800配備有同級最優(yōu)秀的1.5T渦輪增壓發(fā)動機，115kw/225.m，同級別最優(yōu)動力輸出，先進的DVVT技術，進氣排氣可調，保證了動力和能耗的最佳平衡。歐尚A800配備了德國博世最新一代ESP9.1電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)，提供全方位的主動安全防護。憑借著諸多黑科技，歐尚A800一定會成為中國MPV市場上萬眾矚目的明星產品，有望成為眾多MPV用戶的新選擇。今年5月18日正式上市的長安凌軒，目前累計銷量達到1.28萬輛，占據企業(yè)MPV份額10.17%。該車型定位于家用MPV車型，其外觀和內飾都采用了全新的設計，加入了現在比較流行的時尚新穎設計元素，內飾空間搭配更加的合理化，使該車型更加貼近于轎車的風格。我們期待兩款新車日后能創(chuàng)造更好的銷量業(yè)績，助推長安汽車MPV銷量增長。
東風汽車
2016年1月，銷量微降0.63%，2月銷量同比增長22.18%。受2月銷量拉動，2016年1-2月東風汽車MPV銷量實現增長。3月東風汽車MPV銷量進一步增長，助推累計銷量增長至11.65萬輛，當月同比增長68.40%，同比累計增長21.37%。4月東風汽車MPV銷量進一步增長，助推累計銷量增長至14.60萬輛，當月同比增長47.27%，同比累計增長25.84%。5月東風汽車保持40%的增長。6月開始，東風汽車MPV市場表現驚喜不斷，連續(xù)四個月同比持續(xù)高速增長，但10月以來增速出現大幅降低。原因在于，風光330和菱智在2016年的累計銷量有一定程度的下滑。2017年1月銷量同比急劇下降，2月銷量環(huán)比雖增長，但同比仍在大幅下降，3月同比下降局面繼續(xù)，4月、5月銷量環(huán)同比連續(xù)下降，6月市場表現回暖，環(huán)比快速增長，但同比大幅下降。
目前，東風汽車風行品牌下擁有風行CM7、風行S500、風行F600等多款MPV車型，全線覆蓋多功能車細分市場，動力共有1.5L、1.6L、2.0L、1.5T、2.0T五種選擇，售價區(qū)間為5.99-22.99萬。可以看出，這里主銷的僅有定位在5.99-9.99萬的風行S500，所搭載的1.5L、1.6L也更符合初級消費者對經濟、實用的需求。至于風行CM7、風行F600提供的高排量發(fā)動機不僅耗費成本，而且還定位也超過了東風風行的品牌溢價能力，從而在一定程度上影響了東風汽車MPV產品的銷量。
上汽通用
與整個失落的MPV市場形成巨大反差的是，別克GL8等合資品牌中高端MPV車型均在6月單月和上半年出現大幅增長?！帮L景這邊獨好”成為了合資選手的內心寫照。以別克品牌為例，GL8系列車型，6月銷量為1.22萬輛，上半年銷量為6.76萬輛，同比累計增長達85.12%。其搶眼表現得益于多年在中國市場深入耕耘，品牌形象已深入國內消費者心中，自去年全新車型上市以來，一直處于熱銷狀態(tài)。作為國內MPV市場的開拓者和一直以來的細分市場引領者，別克GL8自1999年面世至今幾經換代，贏得70多萬用戶的口碑。盡管上汽通用GL8在國內商務MPV占據了主要份額，但并不意味著GL8可以高枕無憂，別克GL8在2016年前9個月累計銷量出現同比下降。2016年11月5日，上汽通用汽車別克品牌正式發(fā)布別克全新一代GL8，以進一步滿足品牌高端用戶的個性化消費需求。目前，新老車型同臺銷售，新車效應顯現。雖然別克GL8經歷了多次換代，但作為中國市場上最經典的一款商務車，至今仍被消費者認可。去年11月完成換代后，GL8的產品力重新恢復到最為旺盛的階段，加之國內多年的口碑積累，都可以讓其迅速搶占商務MPV市場。此外，上一代GL8還在今年2月以商旅車的身份重新復產銷售，將入門售價再次拉低，對整體銷量的促進作用不可忽視。
從目前合資品牌MPV銷量不斷增長的情況看，消費者對選車開始更為嚴格起來，以精品為制造準則的MPV更容易得到青睞，而在這一方面合資品牌做的要好于自主品牌，因此說按長遠的發(fā)展，精品闖入不失為一大機遇。在自主品牌中，像海馬這類的汽車廠商早有動作，將此前的海馬V70更名為福美來7座版，吉利將推出的全新7座MPV據說底盤是采用了最新的沃爾沃XC60的底盤技術打造，以及傳祺GM8等沖擊的15萬左右的MPV，為的就是要讓消費者對MPV的認識提升一個級別。由此看來，自主品牌能否在MPV市場上徹底壓制合資品牌，任重而道遠。
北汽銀翔
作為中國自主品牌的新生力量，北汽銀翔幻速自品牌創(chuàng)立以來，始終牢牢把握市場發(fā)展趨勢，在2014年推出首款“雙子星”幻速S2/S3，成為當時SUV市場中炙手可熱的產品。2015年，北汽幻速又敏銳地捕捉到MPV市場即將爆發(fā)的機遇，提出了精耕SUV與MPV市場的“雙V”戰(zhàn)略。據北汽幻速官方數據顯示，北汽幻速早在2月份就順利達成三年60萬銷量目標。3月北汽幻速汽車銷量突破2.6萬輛，環(huán)比增長41%，延續(xù)了幻速品牌開創(chuàng)以來高速增長的態(tài)勢。自成立以來，北汽幻速始終堅持SUV/MPV兩條腿走路的雙V戰(zhàn)略，以明星車型為主，其他產品為輔，走精益求精的的產品路線。正是秉持這一理念，北汽幻速在2016年里推出S3L和H3F兩款升級迭代產品：“七座SUV升級新標桿”北汽幻速S3L，“6萬級全景天窗體面MPV”北汽幻速H3F。再加上年前上市的2017款幻速S3車型，可以看出北汽幻速不斷優(yōu)化產品線，形成明星產品集群，提升市場競爭力，從而實現了銷量的突破領先。
2017年是北汽幻速品牌成立的第4年，據悉北汽幻速將在“雙V”戰(zhàn)略上做加號升級，全面實現品牌向上。一方面，2017年北汽幻速將推出4款新車和2款改款車，全新車型包括緊湊型5座SUV幻速S5、緊湊型7座SUV幻速S4、中型7座SUV幻速S7和緊湊型MPV幻速H5；改款車型為2018款幻速S6和H3F改款車。產品向上發(fā)力為北汽幻速在競爭激烈的車市紅海中指明方向。另一方面，2017年北汽幻速將通過雙V+戰(zhàn)略帶動品牌向上之路：即在產品結構SUV和MPV向上基礎上，技術研發(fā)、品質標準、服務體系、營銷思維全部深化發(fā)展，從而在北汽幻速達成三年60萬成績后，實現品牌整體向上，向百萬級陣營發(fā)起沖刺。
2016年，北汽銀翔1月銷量創(chuàng)新高，幾乎增長至去年同期銷量的二倍，2月受春節(jié)因素影響環(huán)比下降明顯，但同比仍然高速增長，3月銷量回升，不僅環(huán)比大幅增長，同比更是翻番增長，4月受車展上市新車及促銷等因素影響同比增長高達341.81%，增長速度驚人，5月銷量增長回歸理性，6月銷售淡季來臨，增速放緩，7月受汽車市場整體走勢較好的影響，銷量同比增幅較上月回升至40%以上，8月銷量增幅再度提升，超過200%，9月銷量依然實現翻番增長，10月以來銷量增速有所放緩，11月銷量同比增速降至24.77%，12月銷量同比增速意外下降?？傮w來看，2016年北汽銀翔的高增長與去年同期車型少而造成的基數小有一定關系，但同時11月以來銷量同比增速大幅度降低，且在12月出現近30%的下降。2017年下降局面持續(xù)，第一季度北汽銀翔月銷量同比連續(xù)出現下降，由于2月去年同期基數小，同比下降較1月有所緩解，3月環(huán)比增長幅度較大，但同比仍存在27.94%的下降。4月以來北汽銀翔MPV下降局面持續(xù)，沒能得到改善。由此看來，北汽銀翔在目前MPV整體下降的局面中若要實現最初的目標，難度很大。
小結及預測
相對于乘用車市場的形勢嚴峻，MPV市場顯得更為慘淡。從各企業(yè)銷售情況看，靠微面起家的自主品牌車企在MPV市場中的銷量占據絕大部分份額，如上汽通用五菱和東風汽車等；從各企業(yè)暢銷車型銷售情況看，目前我國MPV市場的發(fā)展增速一定程度上還是仰仗了低端微面的銷量拉動，例如五菱宏光、風光330、威旺M30等。上半年自主品牌銷量下降嚴重，而合資品牌中則有一部分車型實現逆勢增長，如此看來，MPV市場中，自主品牌向上發(fā)展壓力增大。我們期待，自主品牌能夠克服產品低端、低價的軟肋，在保持現有低端市場的市場份額的同時，積極向中高端市場尋求品牌的突破，也只有這樣，才能在MPV這片市場藍海中贏得一片天地。預計2017年國內MPV銷量同比去年將出現10%左右的下降。
