供需雙降、庫存高企，明年或繼續(xù)下行

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“預(yù)計今年進口車市場將達到10%-18%的下滑，明年依然是下滑態(tài)勢。”近日，汽車流通協(xié)會進口車專業(yè)委員會主任胡絲羽在接受媒體采訪時稱，“未來中長期，進口車品牌業(yè)務(wù)可能要進行重新定位，從量化經(jīng)營回歸到市場補充為主的定位?！?/span>

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此外，中國進口汽車貿(mào)易有限公司也于不久前發(fā)布了《2015中國進口汽車市場年度報告》和《中國進口汽車市場趨勢與發(fā)展策略報告》。報告分析，2015年以來，中國汽車市場變化超過預(yù)期，中國進口汽車市場更是出現(xiàn)持續(xù)性“供需雙降”，面臨庫存持續(xù)高企、價格優(yōu)惠幅度加大、經(jīng)銷商大面積虧損等結(jié)構(gòu)性問題。同時，報告預(yù)測，在經(jīng)濟新常態(tài)下，2016年進口汽車市場仍將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

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我國進口車市場或許正面臨著從未有過的寒冬。

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Review1

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銷量、價格向下，庫存向上

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9月平均優(yōu)惠幅度達14.2%，創(chuàng)歷史最高值，進口量持續(xù)滑落。

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中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月我國累計進口汽車88.8萬輛，同比大幅下滑24.1%，調(diào)整態(tài)勢明顯。從月度走勢來 看，2015年1-10月各月的進口量均低于2014年同期進口量。同時，進口汽車市場需求也大幅下滑。2015年1-10月經(jīng)銷商交付客戶進口車銷量為 75.4萬輛，同比下滑21.2%。從季度走勢來看，二、三季度環(huán)比均呈負(fù)增長，反映了進口車市場需求的回落。

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其實，從今年年初開始，進口車市場便開始出現(xiàn)供需雙降。數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月全國進口汽車的銷量和海關(guān)進口量，即需求和供給分別下滑了19% 和18%。“進口車供給和需求出現(xiàn)雙降，這是我進入汽車行業(yè)十多年來第一次看到，是非常嚴(yán)峻的局面?！敝袊嚵魍▍f(xié)會進口車專業(yè)委員會信息部副主任王存表示。

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“過量后遺癥”

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與此同時，進口車的高庫存也始終如影隨形。近年來，各大跨國車企紛紛加大對中國汽車市場的預(yù)期，以及對中國進口汽車市場的供給。海關(guān)進口量從 2011年的百萬輛規(guī)模迅速攀升到2014年的142萬輛，在高基數(shù)上仍保持了年均12.3%的增長。但自2012年以來，由于跨國汽車公司按照慣性制定高銷售目標(biāo)，市場供給出現(xiàn)“結(jié)構(gòu)性”過量，并形成了行業(yè)庫存高企的不良局面。2014年10月，行業(yè)庫存數(shù)量超過2012年創(chuàng)造的庫存新高，隨后仍不斷攀升，于2015年4月達到最高值——5.1個月。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的經(jīng)銷商庫存調(diào)研顯示，2015年9月進口經(jīng)銷商的庫存深度為2.01個月，顯示經(jīng)銷商潛在庫存壓力仍較大，盈利能力大幅度下降。

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庫存壓力的逐步增強，以及市場需求的逐漸減弱，也使得進口車終端市場銷售壓力不斷增大，進口車經(jīng)銷商不得不繼續(xù)大幅降價促銷。自2014年9月份以來，進口車市場終端優(yōu)惠幅度持續(xù)加大，截至2015年9月，優(yōu)惠幅度已達14.2%，超過2012年的最大優(yōu)惠幅度10.8%，創(chuàng)歷史最高值。除個別 MPV車型外，絕大部分車型的優(yōu)惠幅度均持續(xù)加大。9月市場整體平均優(yōu)惠9.29萬元，顯示進口車經(jīng)銷商終端銷售壓力已達峰值，盈利空間受到嚴(yán)重擠壓。

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Response2

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“進口轉(zhuǎn)國產(chǎn)”成分流因素

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“進口車市場的不利局面，短期內(nèi)無法調(diào)整完成”

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產(chǎn)銷增速放緩

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進口車市場的現(xiàn)狀當(dāng)然并非個例。事實上，進口車供需大幅下滑，與我國汽車市場整體走勢一致，可以說是我國汽車市場增速整體放緩的一個縮影?！昂暧^經(jīng)濟調(diào)整往往對以進口車為主的豪華車影響最為顯著?！眮喪薪灰资袌鲋行母笨偨?jīng)理顏景輝稱。

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尤其是今年以來，我國汽車市場步入新常態(tài)，產(chǎn)銷增速都明顯放緩。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2182.39萬輛和2178.66萬輛，分別比上年同期增長1.8%和3.3%；其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成1873.52萬輛和1868.13萬輛，比上年同期分別增長 4.2%和5.9%。

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進口“失血”

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此外，消費回歸理性、進口車國產(chǎn)化等因素也是造成進口車銷量下滑的原因。尤其是主力熱銷車型陸續(xù)國產(chǎn)，更是直接“虎口奪食”，不斷搶占進口車的市場份額。“自從沃爾沃XC60國產(chǎn)化后，我們店就很少再從廠家提進口XC60了。”位于海淀區(qū)的一家沃爾沃4S店銷售負(fù)責(zé)人稱。數(shù)據(jù)顯示，2015年“進口轉(zhuǎn)國產(chǎn)”的車型銷量約占2014年進口車市場銷量份額的15%左右。去年底至今，諸多熱銷車型，如奔馳GLA、英菲尼迪Q50、路虎極光、沃爾沃 XC60、福特銳界、凱迪拉克ATS及Jeep自由光等也先后實現(xiàn)國產(chǎn)，根據(jù)數(shù)據(jù)評估，2016年進口車需要引進30多款新車型進行補給，才能補回 10%-15%的市場差值。

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倒逼供給減少

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而進口車供給減少的主要原因則并不是國產(chǎn)車型的增加?！昂ｊP(guān)進口量之所以出現(xiàn)大幅下滑，主因還是去年以來進口車庫存的居高不下?！痹谕醮婵磥恚?/span>進口車市場的不利局面，短期內(nèi)是無法調(diào)整完成的?！皬?/span>2012年的歷史經(jīng)驗來看，此前高供給所帶來的高庫存，要消化可能需要6-9個月。今年庫存深度比 2012年還要高，所以我們預(yù)計所需的調(diào)整時間還要更長。”

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“廠家應(yīng)該盡快調(diào)整供給量，并盡快完成去庫存的任務(wù)，否則我們的價格只能進一步往下降?！币晃坏孪灯放平?jīng)銷商負(fù)責(zé)人表示，去年諸多品牌經(jīng)銷商與廠商矛盾激化的主因就是庫存過高，致使價格倒掛，經(jīng)銷商利潤大幅減少?！叭绻窈筮€這樣，估計會有更多的經(jīng)銷商起來反抗。”

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Rebuild3

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車商加速洗牌 進口車結(jié)構(gòu)不斷向小排量傾斜

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嚴(yán)峻的生存狀況也在考驗著大大小小的進口車商們?！盁o實力、不規(guī)范的進口車車商將逐步收縮甚至退出市場?！鳖伨拜x表示，如此嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，規(guī)模小、資金壓力大或者經(jīng)營不夠規(guī)范的進口車車商，勢必面對被淘汰的危機?！皬娜ツ昴瓿蹰_始，我們店周圍就已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)有好幾家關(guān)門了?！眮喪幸晃粍⑿者M口車車商告訴記者，消費者對進口車需求的減弱，導(dǎo)致很多進口車型的銷售周期不斷加長，使得車商的財務(wù)費用也隨之增加，資金壓力加大。

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“資金鏈一旦出現(xiàn)小問題就頂不住了，只有頂?shù)米毫Φ能嚿滩拍芑钕聛??！鳖伨拜x告訴記者，確實已經(jīng)有很多規(guī)模較小的進口車車商開始縮減業(yè)務(wù)量，或者撤出原本設(shè)立在京外省市的銷售點，甚至頂不住壓力直接選擇退出市場?！跋啾饶切嵙^強的進口車經(jīng)銷商集團或一級經(jīng)銷商，‘小門小戶’的進口車車商資金周轉(zhuǎn)能力、抗風(fēng)險能力都要弱很多?！鳖伨拜x認(rèn)為，就規(guī)范進口車市場，促進市場健康發(fā)展來說，目前這種情況或許也是一次機遇?！疤蕴灰?guī)范、實力差的小車商，留下的都是有競爭力的大車商。”

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此外，我國進口車的結(jié)構(gòu)也開始出現(xiàn)調(diào)整，正在不斷向小排量傾斜。數(shù)據(jù)顯示，在今年10月的進口量中，3.0L以下進口車型所占份額達到 92.2%，比2014年全年的92.0%提升0.2個百分點；其中1.5L-2.0L排量區(qū)間內(nèi)的車型，以39.2%的份額位于第一大排量區(qū)間。而今年 1-10月份的進口量中，3.0L以下車型占比達到93.2%，1.5L-2.0L排量區(qū)間內(nèi)的車型占比為36.9%，比2014年全年的34.6%提升了2.3個百分點。

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Retry4

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平行進口車仍待發(fā)力

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受制于企業(yè)手段，受限于政策銜接，受壓于其他渠道的優(yōu)惠

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貌似順利

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近日，商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人表示，目前我國四個自貿(mào)區(qū)累計認(rèn)定的汽車平行進口試點企業(yè)數(shù)量已達78家，其中上海17家，廣東14家，天津35家，福建12家。同時其強調(diào)，商務(wù)部對試點企業(yè)申領(lǐng)平行進口汽車自動進口許可證，無品牌授權(quán)要求，無任何進口數(shù)量限制。目前試點企業(yè)已根據(jù)實際需要，陸續(xù)向商務(wù)部申領(lǐng)了1598輛平行進口汽車的自動進口許可證。

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由此看來，政策支持下的平行進口車，似乎發(fā)展得順風(fēng)順?biāo)?。不僅多地先后開展試點，不少電商平臺也陸續(xù)開始在網(wǎng)上開賣平行進口車，上海自貿(mào)區(qū)與阿里聯(lián)手打造的網(wǎng)上購車平臺已上線，一些垂直汽車網(wǎng)站也紛紛開賣平行進口車型。

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優(yōu)勢無存

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只是，高調(diào)進入公眾視野，并被寄予厚望的平行進口車，在終端市場卻是不夠叫座。根據(jù)中國進口汽車貿(mào)易有限公司近日發(fā)布的《2015中國進口汽車市場年度報告》顯示，今年前三季度，中國平行進口汽車81255輛，占同期進口汽車的10.1%，且集中于多款中高端品牌的SUV車型。

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中國汽車流通協(xié)會有形汽車市場分會副會長蘇暉認(rèn)為，今年平行進口車的銷量不佳除了有國內(nèi)經(jīng)濟下行的壓力之外，主要還受制于平行進口車的售后服務(wù)和配件供應(yīng)體系的不完善。商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人也表示，目前汽車平行進口試點還存在一些問題，一些跨國汽車公司采取加強對國外經(jīng)銷商的管控、拒絕為平行進口車保修、調(diào)整發(fā)動機排量等策略，增加了汽車平行進口試點難度。此外，平行進口車與我國現(xiàn)行的通關(guān)、征稅、檢驗、強制性產(chǎn)品認(rèn)證、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及“三包”“召回”等制度政策還未完全銜接配套。

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此外，價格優(yōu)勢減弱也是影響平行進口車銷量的原因之一。近年來，國內(nèi)各大豪華品牌的優(yōu)惠力度一直在不斷加大，且今年尤甚。在4S店內(nèi)，豪華品牌進口車型優(yōu)惠10萬元甚至幾十萬元的情況屢見不鮮，平行進口車的價格優(yōu)勢蕩然無存。并且進口熱銷車型國產(chǎn)，配置更多樣，價格也更親民，平行進口車的市場空間也一再受到擠壓。