在過(guò)去，核心供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)受制于人曾是大多數(shù)中國(guó)企業(yè)備受困擾的問(wèn)題，現(xiàn)如今，同樣的困擾依然轉(zhuǎn)移到外資企業(yè)身上。

特斯拉便是其中之一。

在全球新能源汽車(chē)行業(yè)蓬勃發(fā)展的浪潮中，電池作為核心部件，其供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性與自主性正成為車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。

6月4日，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆?馬斯克對(duì)公司在美國(guó)國(guó)內(nèi)構(gòu)建完整電池生產(chǎn)體系戰(zhàn)略的闡釋?zhuān)q如一顆投入平靜湖面的石子，激起千層浪。

這一戰(zhàn)略在特斯拉逐步降低對(duì)中國(guó)原材料依賴(lài)的背景下，顯得尤為矚目，與眾多仍高度依賴(lài)中國(guó)供應(yīng)的企業(yè)形成鮮明對(duì)比。

特斯拉的電池 “獨(dú)立宣言”

中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)作為全球供應(yīng)鏈的核心支柱，其重要性已滲透至整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)。

中國(guó)掌控著全球超70%的鋰電池產(chǎn)能。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)磷酸鐵鋰?yán)塾?jì)出口量達(dá)3285.22噸，同比增加182.62%。

在2024年全球動(dòng)力電池裝車(chē)量前十名中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)六個(gè)席位。這六家中國(guó)電池廠商在全球市場(chǎng)的占有率進(jìn)一步上漲至67.1%，與2023年的63.4%相比，提升了3.7%。與此同時(shí)，來(lái)自韓系、日系的動(dòng)力電池廠商份額正在縮水。

其中寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)不僅占據(jù)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前二的位置，更通過(guò)先進(jìn)的磷酸鐵鋰電池技術(shù)與高鎳三元電池工藝，為多家全球車(chē)企提供關(guān)鍵配套。

SNEResearch數(shù)據(jù)顯示，在全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，也就是中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，極氪、問(wèn)界、理想等主要中國(guó)主機(jī)廠均使用了寧德時(shí)代的電池，而特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾等海外主要主機(jī)廠也在其電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型上選擇了寧德時(shí)代的電池。

更甚者，松下、LG 新能源等國(guó)際電池巨頭，也需依賴(lài)中國(guó)的鋰鹽加工、負(fù)極材料等上游資源，才能維持穩(wěn)定的產(chǎn)能供應(yīng)。

于此，在全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深度依賴(lài)中國(guó)供應(yīng)鏈的背景下，特斯拉正掀起一場(chǎng)顛覆性的本土化革命。

派珀?桑德勒公司分析師亞歷山大?波特的論斷指出 ——“特斯拉是唯一一家試圖大規(guī)模生產(chǎn)電池而不依賴(lài)中國(guó)的汽車(chē)公司”，他進(jìn)一步表示：“最終，特斯拉將自行生產(chǎn)正極活性材料，自行提煉鋰，自行制造負(fù)極，自行涂覆電極，自行組裝電池單元，并銷(xiāo)售自己的汽車(chē)。美國(guó)沒(méi)有其他公司能夠做出類(lèi)似的承諾?！?/p>

此分析精準(zhǔn)勾勒出這家科技巨頭的戰(zhàn)略野心。

步步為營(yíng)的產(chǎn)業(yè)布局

2023年《日經(jīng)新聞》分析顯示，彼時(shí)特斯拉電池單元材料中高達(dá)39%來(lái)自中國(guó)企業(yè)，這反映出特斯拉過(guò)去對(duì)中國(guó)電池材料供應(yīng)商的高度依賴(lài)。但此后，特斯拉積極布局，全力推動(dòng)自身內(nèi)部電池和材料生產(chǎn)項(xiàng)目。

其中，位于得克薩斯州的鋰提煉廠是關(guān)鍵一環(huán)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年5月，特斯拉得克薩斯州的鋰提煉廠正式啟動(dòng)建設(shè)。2024年12月，該鋰精煉廠正式啟用，這標(biāo)志著北美地區(qū)首次有車(chē)企實(shí)現(xiàn)了鋰資源的自主加工。該精煉廠投資超過(guò)10億美元，年產(chǎn)能高達(dá)50GWh的電池級(jí)鋰，旨在為特斯拉及其供應(yīng)鏈伙伴提供穩(wěn)定的鋰資源保障。

特斯拉的鋰精煉廠根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)計(jì)每年能生產(chǎn)足夠支持50GWh電池的鋰材料。至2025年，該廠生產(chǎn)的電池級(jí)鋰可滿(mǎn)足100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)使用，產(chǎn)量大于彼時(shí)北美其余精煉廠的總和，將確保特斯拉在美國(guó)國(guó)內(nèi)氫氧化鋰的供應(yīng)，屆時(shí)特斯拉也將成為北美唯一一家自行提煉鋰的汽車(chē)制造商。

除自身建設(shè)，特斯拉還積極尋求與計(jì)劃在美國(guó)本土生產(chǎn)電池單元的制造商合作。

例如，松下曾在去年被曝出其正在計(jì)劃在美國(guó)購(gòu)買(mǎi)土地，建設(shè)一座大型工廠，為特斯拉生產(chǎn)新型電動(dòng)汽車(chē)的電池，以滿(mǎn)足特斯拉Model Y等車(chē)型的生產(chǎn)需求。這將助力特斯拉在汽車(chē)中使用美國(guó)本土生產(chǎn)的電池單元，進(jìn)一步完善其在美國(guó)本土的電池供應(yīng)鏈布局。

此外，據(jù)悉，松下還計(jì)劃為特斯拉量產(chǎn)4680電池，這是一款能量密度高達(dá)300kWh/kg的新型電池，可將續(xù)航里程提高16%，功率輸出提升6倍。馬斯克曾表示，4680電池是技術(shù)上的巨大突破，將使特斯拉生產(chǎn)售價(jià)2.5萬(wàn)美元的電動(dòng)汽車(chē)成為可能。

顯然，特斯拉正在試圖編織覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的精密網(wǎng)絡(luò)：不僅自主研發(fā)4680型電池，還涉足諸多電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)核心環(huán)節(jié)，甚至計(jì)劃將電池生產(chǎn)與整車(chē)制造無(wú)縫銜接，形成從原材料到終端產(chǎn)品的閉環(huán)生態(tài)。

這種全鏈條垂直整合模式，在北美汽車(chē)工業(yè)史上尚屬首次，相比通用、福特等傳統(tǒng)車(chē)企仍依賴(lài)亞洲供應(yīng)商的現(xiàn)狀，展現(xiàn)出特斯拉“技術(shù)立業(yè)”的決絕姿態(tài)。

馬斯克在X平臺(tái)的回應(yīng) “盡管極其艱難，但實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈本地化對(duì)于降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要”，揭開(kāi)了這場(chǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的深層密碼。

近年來(lái)，全球范圍內(nèi)諸多事件頻繁沖擊全球汽車(chē)供應(yīng)鏈，芯片短缺、鋰價(jià)暴漲等危機(jī)反復(fù)上演。特斯拉通過(guò)在美國(guó)本土構(gòu)建 “鋰礦 - 材料 - 電池 - 整車(chē)” 完整生態(tài)，不僅規(guī)避了跨國(guó)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，更能將生產(chǎn)周期壓縮，顯著提升供應(yīng)鏈韌性。

這種 “命運(yùn)自主化” 的戰(zhàn)略布局，本質(zhì)上是對(duì)傳統(tǒng)全球化供應(yīng)鏈體系的一次激進(jìn)挑戰(zhàn)，也為新制造業(yè)提供了全新范式。

但仍然值得注意的是，動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈搭建并非一蹴而就，特斯拉要筑成完全獨(dú)立自主的電池堡壘并不容易，這仍然需要漫長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。